워렌 버핏(Warren Buffett)은 버크셔 해서웨이(Berkshire Hathaway)의 CEO로서, 그의 투자 포트폴리오는 전 세계 투자자들의 관심을 끌고 있습니다. 2025년에는 버핏의 포트폴리오에 몇 가지 주요 변화가 있었습니다.
1. 애플(AAPL) 주식의 비중 유지
버크셔 해서웨이의 포트폴리오에서 애플 주식은 여전히 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 2024년 4분기에도 애플 주식 3억 주를 보유하며, 전체 상장 주식 포트폴리오의 약 28%를 차지하고 있습니다.
2. S&P 500 추종 ETF 매도
버크셔는 2024년 4분기부터 S&P 500 추종 ETF인 SPDR S&P 500 ETF(SPY)와 Vanguard S&P 500 ETF(VOO)를 전량 매도하였습니다. 이는 버크셔가 S&P 500 전체 시장에 대한 노출을 줄이고 있음을 시사합니다.
3. 은행주 매도
버크셔는 뱅크 오브 아메리카(Bank of America) 주식 1억 1,750만 주를 매도하여 지분율을 8.9%로 낮췄습니다. 또한, 시티그룹(Citigroup) 주식 4,060만 주를 매각하였습니다. 이는 금리 환경 변화 및 경기 둔화 우려에 따른 은행업 리스크 조정 가능성을 반영한 것으로 해석됩니다.
4. 신규 투자 및 포트폴리오 확장
버크셔는 시리우스 XM(SiriusXM), 옥시덴털 페트롤리엄(Oxidental Petroleum), 콘스텔레이션 브랜드(Constellation Brands) 등 신규 기업에 투자를 진행하였습니다. 이러한 투자는 버크셔의 포트폴리오 다각화와 새로운 산업 분야로의 확장을 나타냅니다.
5. 현금 보유 증가
버크셔 해서웨이는 2025년 초 현재 약 3,000억 달러의 현금을 보유하고 있습니다. 이는 30년 만에 가장 큰 현금 보유액으로, 향후 투자 기회를 기다리고 있음을 시사합니다.
6. 인텔(INTC) 주식 매수
버크셔는 반도체 산업의 부활을 노리며 인텔 주식을 매수하였습니다. 이는 반도체 산업의 중요성이 증가하는 가운데, 인텔의 기술력과 시장 지배력을 높이 평가한 결과입니다.
7. 셀라니즈(Celanese) 주식 매수
버크셔는 화학 산업의 숨겨진 보석으로 평가되는 셀라니즈 주식도 매수하였습니다. 이는 화학 산업의 성장 가능성을 높이 평가한 것으로 해석됩니다.
8. 에너지 및 필수소비재 섹터의 안정적 유지
버크셔는 에너지 및 필수소비재 섹터에서 코카콜라(KO), 크래프트 하인즈(KHC), 셰브론(CVX) 등 기존 주요 보유 종목을 안정적으로 유지하고 있습니다. 이는 안정적인 배당과 장기적인 성장성을 기반으로 한 전략적 선택입니다.
2025년 버크셔 해서웨이의 포트폴리오 변화는 시장 환경과 경제 상황에 대한 버핏의 신중한 접근을 반영하고 있습니다. 투자자들은 이러한 변화를 주의 깊게 살펴보며, 버핏의 투자 전략을 참고할 수 있을 것입니다.
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